Sam et Dean capture une vampire femme qui ne sait pas comment elle est devenue vampire. Ils découvrent alors que Dixon, un vampire, fait boire à des jeunes femmes dans un bar un mélange de sang, prétendant qu'il s'agit de la dernière drogue à la mode, les transformant ainsi en vampire. Parallèlement, Gordon parvient à s'échapper de prison et part à la poursuite de Sam. Cependant, Dixon intercepte Gordon, et le transforme en vampire, ce qui rend Gordon encore plus fort et plus menaçant qu'avant.
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