Sam et Dean rencontrent des mères et leurs enfants pourchassés par des Changling (ce sont des enfants de fées, trolls, elfes... laissés à la place d'un enfant humain). L'une d'entre elles, Lisa a eu une aventure d'un soir avec Dean. D'ailleurs, son fils Ben, rappelle à Dean l'enfant qu'il était et Dean découvre qu'il pourrait bien être sa propre progéniture. Ses facilités avec les enfants lui permettent de mieux faire connaissance avec Ben, et il l'observe avec fierté faire face à une balle. Les autres mères admirent Dean pour ses atouts.
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